ソーサラーハンターであるキャロットたちの次なるターゲットは、レグナー子爵。彼は地底竜ガムルの餌にするため、罪もない少女たちを誘拐しているというのだ。少女たちのピンチと聞いて一人飛び出したキャロットの前に、ライラという少女が現れるが…。

人間の命を取り込み、その特性を受け継いだ生物を創り出すという魔法花メタセニア。禁呪とされるこのメタセニアが密かに栽培されていることを知ったマムから、その消去を命じられたキャロットたちは現場に向かうが、恐ろしい罠が彼らを待ち受けていた!

相変わらずナンパしまくるキャロットに一人の老執事が声をかける。そして、執事によりキャロットが連れて行かれた屋敷の主は、バルバラと名乗る美少女だった。それも何やらキャロットに気がある様子で、キャロットは大はしゃぎ。たが、そこに何故かティラたちも現れ…。

とある海辺の町にやって来たキャロットたち。ナンパしてはフラレっぱなしのキャロットを、一人の少女が花火大会に誘う。浮かれるキャロットを横目に、ティラとショコラの怒りは爆発。あの手この手で、キャロットが花火大会に行くのを阻止しようとするが…。

キャロットを女の子から遠ざけようと山奥に回り道した一行。すると、人気のない湖に一人の幼い少女が現れる。キャロットはその少女と遊んで仲良くなるが、いつの間にか少女は姿を消してしまう。落胆するキャロットの前に、今度は17歳の女の子が現れ…。

人間を水晶に変えてしまうという恐ろしい禁呪を封印すべく、鉱山都市ディオスにやって来たキャロットたちは、そこでリンという女の子と知り合う。そんな時、リンに付きまとっていた男が突然水晶に変えられてしまう。一方、マロンは妹を捜しているという青年コウと出会い…。

霊石流しの儀式が行われているマジックリバーの川上にやって来たキャロットたち。長老から川下に住む巫女メリーナの話を聞いたキャロットは、メリーナ目指してまっしぐら。怒ったティラとショコラは後を追うが、そこにメリーナを慕うダニエルが現れ…。

今回の仕事のターゲットはラノイア伯爵。しかし、彼がどのような悪行を働いているかを、ビッグ・マムは何故かキャロットたちに話そうとしなかった。やがて、ラノイア伯爵と対決するキャロットたち。その最中、キャロットは忌まわしい過去の記憶に苦しまされることになり…。

希有なことにパーソナーに慕われているというソーサラー、クロウ・ワッサン卿。その彼を始末してほしいという依頼を受けたキャロットたち。しかも、依頼主は分からないという。一同がいぶかる中、かつてのパートナーをクロウに殺されたと信じているガトーは…。

自由都市バクチーン。ソーサラーによって行われている殺人賭博を調べるため、このギャンブルシティにやって来たキャロットたち。ターゲットであるベガスの元へ用心棒として潜入したガトーは、そこで美しいソーサラー、ルリコと出会い…。

人間の肉体から精神を分離させ、他人の身体に融合させる禁呪魔法を封印するよう指令を受けたキャロットたち。訪れた村で、ユッケという青年と、彼の屋敷で働く美少女サンチュと出会う。しかし、ユッケにはクッパという双子の兄がいて…。

大竜神クロノドラゴンの復活を阻止するため、ザウル村を訪れたキャロットたち。彼らはマムから、クロノドラゴンを倒す方法はなく、ただ眠らせることしかできないと聞く。だが、そんなキャロットたちの前に、クロノドラゴンを倒す方法を知っているという老人が現れ…。