ヒマラヤ連峰の深奥から、魔王ゼノンの配下である三体の悪魔が現れた。その中の一人・デビルマンは、皆殺しにした登山客の中から不動明を選んで肉体を乗っ取ると、彼になりすまして日本に帰国する。人間界を滅ぼし、自分たちデーモン族の世を築くためだ。ところがデビルマンは、なかなか行動を開始する気配がない。

魔王ゼノンのもとに信じがたい報せが届いた。不動明ことデビルマンが居候先の娘・牧村ミキに心を奪われ、デーモン族を裏切ることを決めたというのだ。ゼノンは確認のため、マダム・シレーヌを人間界に送り込む。報せが真実だと知ったシレーヌは激怒し、デビルマンを勇者に戻すために牧村ミキを殺すと宣言する。

ゼノンはデビルマン抹殺のため、妖獣ゲルゲを刺客として送り込んだ。溶解液を吐き、自由自在に姿を変えるうえ、再生能力も備えた強敵だ。ゲルゲは不敵にも、夜明けまでに牧村ミキを殺すと言い放つ。明は徹夜でミキに張り付いて警戒するが、過剰な監視にたまりかねたミキに引っかかれて頬に傷を負ってしまう。

人間界を滅ぼすというデビルマンの任務は、魔将軍ザンニンに引き継がれた。ザンニンの配下である妖獣ベトラは、自らの分身であるクモを人間に取り憑かせ、凶行に走らせる能力を持っている。しかしデビルマンに陰謀を見抜かれ、敗走を余儀なくされる。ベトラは再びデビルマンに挑戦すべく、ミキに魔の手を伸ばす。

明は転校生の氷村とバイクで勝負をしている途中、洞窟の中で眠る氷漬けの美女を発見した。彼女の名前はリタ。かつて明と同じように、デーモン族を裏切った女だ。牧村研究所へ運ばれたリタの身柄を、氷室が運び去ってしまう。追う明の前に妖女ゾルドバが姿を現し、リタを返して欲しくば魔の森へ来いと要求する。

デビルマン討伐の命を受けた妖人ロクフェルは、ザンニンの指揮下に入ることを嫌い、独断で人間界に潜入した。彼は耕三を捕らえてデビルマンを誘き出し、一戦交えるものの敗走。ザンニンの制裁と罵倒を浴びる。今度こそデビルマンを倒さんと人間界に戻ったロクフェルは、ミキとタレちゃんが観戦する野球場に姿を現す。

ズールは粘土をこねて精巧な人形をこしらえ、その人形を破壊することを至上の愉しみとするデーモンである。しかも人形を壊すと、モデルとなった人間も同じ運命を辿るのだ。ズールは氷村を通してミキの肖像画を入手、彼女の人形を作り始める。デビルマンは企みを阻止するために、ヒマラヤにある工房へと急ぐ。

妖獣イヤモンがミキを狙った。岩見モコという少女に姿を変えて学園に潜入し、授業中に生気を吸い取ってしまったのだ。明はモコの正体がゼノンが送り込んできた妖獣と見破り、ミキに活力を戻す方法を聞き出そうと、デビルマンに姿を変えて拷問を加える。しかしイヤモンは口を割らず、巨体の兄・バウウに救援を求める。

妖獣ゴンドローマは自らの指をもぎ取って無数の分身を作り出し、催眠術にかけた生物に取り憑いて自由に操る能力を持っている。ハツカネズミや黒猫の姿で潜伏し、牧村家の人々を襲うゴンドローマ。彼の狙いはデビルマンを誘い出して脳波を乗っ取り、デーモン族の戦士としての使命に引き戻すことにあった。

ゼノンの刺客・ガン三兄弟がデビルマンを狙った。牧村邸の食堂にガンダガンが、名門学園の教室にガンダーが出現。デビルマンは勝利をおさめるが、妖獣の死体からは眼が消えていた。実はガン三兄弟は眼さえ残っていれば何度でも再生可能な妖獣で、ガンダガンとガンダーの攻撃は単なる小手調べに過ぎなかったのだ。

妖花ラフレールは美貌で人を惑わせる悪魔だ。牧村一家の前に現れたラフレールを追って、明は下水道坑に飛び込んでデビルマンに変身。しかし発生した稲妻のせいで、耕三が重傷を負う。明はそのせいでミキと仲違いし、家を飛びだしてしまう。行き先も帰る場所も失ったデビルマン。全てはザンニンの仕組んだ計略だった。

ゼノンが火焔妖獣ファイアムに与えた任務は、双頭獣アギュラーをザンニンのもとへ届けることだった。ファイラムは行きがけの駄賃にコンビナートを炎上させつつ任務を果たすも、軽口が災いしてザンニンに折檻を食らってしまう。腹を立てた彼はザンニンに一泡吹かせるため、ファイラムを連れ出して人間界へ向かう。