天界の鳥族火神である旭鳳(きょくほう)は、修行の途中で水鏡に落ち、結界を破っていた。花界の二十四芳主たちは結界を破った旭鳳を探し、錦覓に結界を破って侵入した鳥がいないかと訪ねる。咄嗟に錦覓は旭鳳を隠そうと泉の中に突き落とし、難を逃れる。錦覓は2回も旭鳳の命を救ったことを利用して、旭鳳に自分を天界に連れていくよう願い出るのだった。その頃、旭鳳が姿を消したことで、魔界と天界は大騒ぎとなっていた。

魔界の大軍を治めた旭鳳は天界に戻ると、天帝から旭鳳の失踪に加担した嫌疑をかけられていた兄・潤(じゅん)玉(ぎょく)の潔白を証明する。潤玉の失脚をたくらむ天后は、潤玉に監視を付け行動を見張る。一方、友人の肉(じく)肉(じく)を助けるため天界にやって来た錦覓は、旭鳳が鳳凰(ほうおう)の化身であることを知る。錦覓は天界で過ごすために、旭鳳に仕える書生として振る舞い、潤玉や鳥族首領・穂禾(すいか)、旭鳳の叔父・月下(げっか)仙人らと知り合っていく。

錦覓の身に異変を感じた彦(げん)佑(ゆう)は、夜になって栖梧(せいご)宮に錦覓を訪ねていく。二人の関係に嫉妬した旭鳳は、彦佑に霊力を与え、今後は錦覓との接触を避けるよう告げる。肉肉を早く助けたい錦覓は、霊力をもらうために旭鳳に取り入ろうとするが、旭鳳は全く取り合わず、その代わりに錦覓に本当の書生として修行をする許可を与える。その頃、花界の長芳主たちは、鼠仙(そせん)から天界に対するある話を持ちかけられていた。

錦覓は九曜星宮の月孛(げっぱい)星使から恋文をもらう。しかし愛情を理解できない錦覓は真意が分からず、月孛星使の気持ちをそのまま受け取ってしまう。折しもその日は、天界でちまきが振る舞われる日。錦覓は霊力を蓄えるため、ちまきを20個も独り占めするが、どれも一年分の霊力しか入っておらず落胆する。旭鳳が500年分の霊力を持つ大ちまきを受け取っていることを聞きつけ、錦覓は旭鳳の部屋に、ちまきを奪いに行く。

突如現れた妖魔・窮(きゅう)奇(き)に襲われる錦覓を潤玉と旭鳳が助けに入るが事態は収まらず、天帝の力を得て、窮奇を追い出すことに成功する。封印していた窮奇が再び現れ六界の平穏が乱されることを危惧した天帝は、旭鳳が魔界を調べに行くことを認め、旭鳳に宝剣を託すのだった。錦覓を花界から迎えに来ていた仙人の老胡(ろうこ)は、この機会に錦覓を花界に連れ戻そうとし、旭鳳も強がって錦覓に花界に帰るよう促すのだが…。

潤玉、錦覓らと会った魔界公主の鎏(りゅう)英(えい)は、夢の精霊が吐き出した旭鳳の夢を見たことを話し、旭鳳には意中の女性がいるとからかう。旭鳳は自分の錦覓への思いが知られてしまうと慌てるが、潤玉の婚約者が水神の娘であるという話が出て、夢の話はうやむやになる。窮奇の件は魔界でも問題となっており、鎏英は二人を助けることを約束する。潤玉と旭鳳は窮奇の封印が解かれた真相を探りたいと、鎏英に協力を求めるのだった。

無事に旭鳳らは窮奇を封印するが、焱(えん)城(じょう)王の息子が負傷し焱城王は怒りを旭鳳にぶつける。鎏英の父である卞(へん)城(じょう)王が二人をなだめ、今責めるべきは窮奇の封印を解いた者であり、魔界の地位の高い何者かが故意に封印を解いた疑いが強いことを皆に告げる。焱城王は固(こ)城(じょう)王と二人きりになると、窮奇を逃がしたのは固城王なのかと制裁を加え詰問する。すると固城王は、自分が窮奇を逃がしたことを認め、その理由を打ち明ける。

夜幽藤の薬の効果で目覚めた旭鳳の前に、長芳主が突如現れる。花界から出ていった錦覓を、長芳主が厳しく対処しようとすると、旭鳳は錦覓をかばい皆の前で錦覓への特別な気持ちを打ち明けるのだった。長芳主は二人が既に想い合う間柄だと勘違いし、錦覓を花界に連れ帰り、花神との約束を守れなかった自分を責め、二人を二度と会えないようにする。旭鳳は長芳主を説得するために、後日、花界を訪れるが…。

天后は魔界で旭鳳が負傷したのには、潤玉が関与しているのではないかと疑い、穂禾に調べるよう命じる。穂禾は、潤玉付きの鄺(こう)露(ろ)に潤玉の行動を調べて報告させようとしたが、潤玉を慕う鄺露はそれを断り、天后に疑われていることを潤玉に教えるのだった。穂禾は天后に、旭鳳の負傷と潤玉は何も関係なく、同行した錦覓が何か関わっていることを報告する。錦覓の身元を怪しんだ天后は花界に密偵を送り込む。

人間界で偶然再会した彦佑と錦覓は、酒を飲み、食事を楽しんだ。彦佑は、人間界には天界にはない楽しみがあると言い、まずは錦覓を賭博場に連れていき荒稼ぎをさせる。その頃、錦覓を探しに来た旭鳳は、土地の仙人らを集めて錦覓の行方を追っていた。夜になり、彦佑は錦覓を妓楼に連れていくが、妓女を長芳主と間違えた錦覓は妓楼から逃げ出してしまう。面白がる彦佑が錦覓をさらに怪しげな店に連れ込むと…。

天后の誕生祭の日、旭鳳は既に天界に戻り、潤玉が残るだけだった。錦覓が潤玉も誕生祭に向かうよう言うと、潤玉は天后が義母で、旭鳳と自分とは立場が違うことを錦覓に教えるが、錦覓がお祝いには出たほうが気持ちも楽になるはずだと助言し、潤玉はその言葉に従い誕生祭に出席するのだった。皆が天界に帰り退屈になった錦覓は、彦佑と祝いの席に潜り込むことに。そこで図らずも騒ぎたててしまった錦覓は…。