フランスを下し、準決勝へと駒を進めた日本代表。次の相手はかつての仲間、手塚を擁する世界No.1の強豪・ドイツ！/戦いを前に、アメリカとスイスの試合を視察したリョーマはそこでリョーガがチームから姿を消したことを知らされる。/一方、手塚の元を跡部が訪れ自主トレーニングの相手を買って出る。/跡部がドイツの施設に入るのを偶然見かけた切原は、跡部と手塚の姿を目撃、手塚がスパイなのでは？という疑念を持つ……。

準決勝初戦、S3（シングルススリー）。日本は鬼。対するドイツはチームNo.2と言われるQ・P。互いに正確無比なショットを打ち、さらにパワー勝負でも互いに一歩も譲らない両者。/相手を圧倒する迫力で迫る剛腕の鬼に対し、観客からの声援をノイズと捉え審判に忠告をするQ・Pは冷徹ともいえるプレイスタイル。/その原点は彼がテニスを始めた幼少期の頃にあった……。

「天衣無縫の極み」を発動した鬼。それはリョーマや金太郎のものとは違う「心強さ」の輝き。/圧倒的有利に試合を展開させていく鬼。/だが、この展開は「完璧な品質」であるQ・Pを「究極の品質」へと昇華させる結果を招く。/瞬く間に流れを引き戻すQ・Pに対し「ハートに火が点いた」鬼。/しかし、Q・Pの強烈なサーブを打ち返した瞬間、鬼の手首が鈍い音をたてる――！

準決勝D2（ダブルスツー）。デューク＆仁王ペアに対するのは、プロのシュナイダーとボルクの弟・ベルティのペア。/仁王は、平等院にイリュージョンして挑む。/しかし、あらゆる選手のデータをインプットしたベルティと、シュナイダーの思わぬ技で対応されてしまう。/一方、かつてリョーマが所属したアメリカ代表は、強豪・スペイン代表に苦戦していた。後がないアメリカはラルフがS2（シングルスツー）に登場。対するスペインベンチから歩み出たのは、越前リョーガだった……！